Rahvusvaheliselt tuntud teadusorganisatsiooni McKinsey hiljutises aruandes tõi välja, et optiliste transiiveerijate tarneahela kitsaskoht (optilised moodulid) võib muutuda peamiseks takistuseks võrguinfrastruktuuri laienemisel tehisintellekti ajastul. Aruandes öeldi, et enne 2020. aastate lõppu muutub 800 Gbps ja 1,6 Tbps kiire andmekeskuse võrkude juurutamise peamiseks piiravaks teguriks pigem transiiveripuudus kui GPU tarnimine. Aruanne "Optiline võrgustike loomine: järgmise väärtuslaine hõivamine" ennustab, et aastaks 2027 on 800 Gbps optiliste transiiveri tootmisvõimsus 40–60% madalam kui turunõudlus; Ja aastaks 2029 võib 1,6TPPS -i transiiveri pakkumise lõhe ulatuda ka 30–40% -ni.
1. Puuduse algpõhjus: ülimaht AI arvutamine suurendab laserite nõudluse suurenemist
Selle "laserkriisi" algpõhjus seisneb kiires nõudluses suure jõudlusega ühenduste järele, mida juhib AI juhitud ülikerge skaala arvutamine. McKinsey tõi välja, et aastaks 2029 migreeruvad Hyperscale Enterprises umbes 87% oma optilistest transiiveridest 800 Gbps-ni ja rohkem, millest 1,6-tollised tooted moodustavad enam kui 40% nõudluse osast. Samal ajal uuendab ka eelseisv metropoliidi optiline võrguturg, kusjuures üha sidusamad nullist hajumise nihe (ZR/ZR+) transiiverid on kõrged andmeedastuskiirused. Praegu kasutavad umbes pooled Metropolitani võrguosadest 400 Gbps ZR/ZR+ transiiveri. Kuna AI koolitus ja arutluskäik asetavad kõrgemaid nõudeid madala latentsusega ühendusele, on üha rohkem hüperskaala tootjaid ja andmekeskuste operaatoreid hakanud kasutama kiireid sidusaid transiivereid ja investeerima kiirete kiudainete selgroode võrkudesse, et ühendada hajutatud andmekeskuse klastrid. McKinsey ennustab, et see suurendab turu kiiret ümberkujundamist: 2029. aastaks moodustavad 800 Gbps ja kõrgemad ZR/ZR+ transiiverid umbes 70% turuosast.
2. Tööstusahela ülesehitamine: laserite ja geopoliitika vertikaalne integreerimine suurendab turumuutusi
Seistes silmitsi laserite ebapiisava pakkumisega, on üha enam originaalseadmete tootjad (OEM -id) hakanud osalema ülesvoolu linkides ja kontrollima põhikomponentide pakkumist omandamiste või koostöö kaudu laservahverivabritustega. Samal ajal tõusevad Hiina tarnijad ka tagaküljel optilise moodulite turul kiiresti ja nende globaalne turuosa on aastatel 2017–2023 kasvanud umbes 20 protsendipunkti võrra umbes 60%-ni. Vastuseks geopoliitilistele riskidele ja tariifidele on optiliste moodulite tootmine ja kokkupanek ka geograafiliselt üleminekul, kusjuures Kagu -Aasia ja Euroopa osad saavad uuteks assamblee keskusteks. Võrguoptika tehnoloogiline areng nõuab ulatuslikku ökosüsteemi koostööd originaalseadmete tootjate, komponentide tarnijate ja tööstuse standardimisorganisatsioonide vahel.
3.mckinsey nõuab tööstuse koordineerimist, et vältida kitsaskohtade arengut AI arengut
McKinsey kutsus oma aruandes üles kõigi võrguoptikatööstuse osapoolte seas "kiiret koostööd". Pistikprogrammi moodulid vastavad tehisintellekti ajendatud vajadustele, kuna need pakuvad konkurentsivõimelist jõudlust ja kogumaksumuskulusid. Kuna energiatõhusus ja jõudlusnõuded suurenevad, kiirendavad sellised tekkivad tehnoloogiad, näiteks kaasneva optika (CPO) turu häirimist. Mõned prognoosid näitavad, et CPO võib vähendada andmekeskuse energiatarbimist kuni 30%, toetades samal ajal ribalaiust 3,2 Tbps ja kaugemale, võimaldades järgmise kümnendi jooksul laia valikut järgmise põlvkonna optilisi tooteid. Lisaks sellele, et integreeritud optika ja elektroonika võivad tekitada temperatuure, mida on keeruline traditsiooniliste jahutusmeetoditega hajutada, seisab CPO-ga seotud tõkkeid, mis on partikulaarselt pakendamisel ja monteerimisel, mis tuleb üle saada, et tagada usaldusväärsus, stabiilne jõudlus kõikuvate termiliste tingimuste korral, tugeva ühenduvuse ja ühilduvusega integreeritud komponentidesse. CPO süsteemitaseme integreerimise tööstusstandardite väljatöötamine on kriitilise tähtsusega CPO-seadme saagiste parandamiseks ja CPO kasutuselevõtu kiirendamiseks.
